Pantalla de inicio de la aplicación RutaMovil
Es una aplicación de facturación para PDA para Windows Mobile 5 o superior, el objetivo de dicho sistema es que la PDA pueda conectarse por medio de WiFi a la red interna de la distribuidora y extraer la información de clientes, precios y productos que debe llevarse cada vendedor para atender su ruta, Al final de la jornada un supervisor de bodega o cada vendedor, debe sincronizar las facturas para poder generarle la liquidación, si por algún motivo la comunicación de datos no se pudo hacer por desperfectos técnicos de la PDA, se puede conectar la PDA como una unidad mas en la red interna via cable USB y asi descargar la información del día. a continuación explicare el funcionamiento de RutaMovil.
Esta aplicación NO necesita de un servidor alterno para la comunicación de datos, cada PDA se comunica con el servidor central cargando y descargando información, Con una conección a Internet tambien podemos bajar y subir información.
Pantalla de inicio de la aplicación RutaMovil, introduciendo la contraseña del vendedor Entramos en la aplicación RutaMovil , tambien en la pantalla verás en la parte inferior izquierda una opción de Configurar, que es donde se configuran los usuarios, parámetros de la compañía, parámetros de impresión (Irda o Bluetooth) y la Carga de la información requerida para la confección de facturas tales como CLIENTES, ARTICULOS, DESCUENTOS, RUTAS, RUTAS POR CLIENTES, esta carga se hace desde el servidor central a la PDA vía servicio web, esta carga se puede hacer desde una base de datos ORACLE o SQL Server hacia la base de datos de la PDA que es SQL Server CE, a continuación voy a presentarles las pantallas correspondientes por medio de sus LINKS. (mi correo es alto_lino@hotmail.com)
En esta pantalla encontraremos cuatro opciones:
En la parte inferior izquierda hay una opción llamada Procesos, aquí hacemos la carga del inventario del día, esta carga se hace utilizando el servicio web, podemos hacer cuantas cargas sean necesarias en el día y también uno o todos los vendedores pueden cargar sus respectivos inventarios simultáneamente.
- Pantalla de inicio de la opción de configuración en ella solo pueden entrar usuarios con rol de administrador y la información que ella contiene se carga por defecto cuando se instala la aplicación en la PDA, el administrador solo tiene que entrar y cambiar el vendedor y su contraseña o si lo desea cambiar cualquier otro parámetro que así lo requiera.
- Pantalla de opciones de configuración, solo el administrador del sistema puede entrar aquí en ella encontraran cuatro opciones tales como:
- Pantalla de Usuarios del sistema, aquí se cambia la contraseña de administrador y supervisor del sistema, el administrador es la persona con amplio conocimiento técnico puede ser el programador o persona con conocimiento técnico encargada, el supervisor es la persona que se encarga de recibir a los vendedores cuando salen y regresan de hacer las ventas del día, su función es de verificar la mercancía que el vendedor llevo y la mercancía que regreso al final de la venta, también verifica mercancía defectuosa y por ultimo pasa las facturas al sistema central para su procesamiento y liquidación del vendedor.
- Pantalla del Parámetros de la compañía en ella esta cierta información que debe aparecer al hacer la factura impresa, también lleva un número secuencial de facturas y pedidos, Se recomienda que a cada numero de factura de cada vendedor se le anteponga una letra del abecedario para que no haya duplicidad de facturas, esto es por hacerlo mas sencillo y descomplicado, algo muy importante el usuario del vendedor y contraseña necesarias para acceder a la aplicación, si en un momento dado el vendedor por algún motivo falto al trabajo se le puede asignar la PDA a otro vendedor solo se tiene que cambiar el código de vendedor y contraseña y saldrá una advertencia que dice que la información del vendedor anterior se borrara y se procede a hacer la carga de la información del nuevo vendedor.
- Pantalla de configuración de impresión, aquí se escoje la forma de impresión que por defecto es bluetooth, asignando el puerto COM4, tambien se puede configurar para que imprima por modo IRDA dependiendo de la impresora.
- Pantalla de carga de información, esta pantalla trabaja con un servicio web, manda el código de vendedor que esta en la pantalla de parámetros, se comunica con la base de datos Oracle, filtra la información de ese vendedor y no las regresa para cargarla en la base de datos de la PDA que es SQL Server CE.
Cuando la persona que esta a cargo de despachar la mercancía le registra eléctricamente y genera un documento de salida a nombre del vendedor la mercancía que el vendedor pidió, el vendedor procede a cargar el inventario a la PDA, este proceso lo pueden hacer simultáneamente cualquier cantidad de vendedores al mismo tiempo.
Nos saldrá una advertencia que dice si desea descargar el inventario del día.
Una vez cargado el inventario procedemos a verificar cantidades, totales y si la mercancía es la que el vendedor solicitó para la venta del día.
En esta Pantalla buscamos el cliente que vamos a atender, la pantalla tiene filtros de búsqueda por código de cliente o por nombre de cliente.
En esta Pantalla se selecciona que documento vamos a hacer, recuerde que el documento saldrá a nombre del cliente seleccionado anteriormente :
Facturas : Documento de venta de artículos, puede ser al crédito o contado, valida existencia de articulo. Devoluciones Cliente Crédito: Documento que se le hace a un cliente crédito, este documento genera un crédito en CXC.
Pedido de Artículos: Documento que se hace diariamente, para pedir artículos.
Cambio de Artículos defectuosos: Documento que se hace cuando el cliente tiene un articulo defectuoso y el vendedor procede a cambiarlo por una unidad en perfecto estado.
Promociones: Documento que se hace cuando existe una promoción, por ejemplo si me compras 10 unidades te regalo 1, al cliente se le facturan 10 unidades del producto y se procede a registrar 1 unidad en la opción de promociones.
En esta Pantalla seleccionamos que deseamos hacer Ver, Imprimir o Borrar.
Pantalla donde nos saldrá el Documento que seleccionamos para su consulta.
Solo seleccionamos el documento y después seleccionamos la opción imprimir.
Solo seleccionamos el documento y después seleccionamos la opción borrar y se borrara el documento y actualizará el inventario.
Solo Explicare la pantalla para hacer facturas porque todas son muy similares pero no hacen la misma función y algunas graban información en tablas diferentes pero el principio es el mismo, la pantalla de facturación es muy compleja ya que se puede modificar lineas y borrar lineas, también lleva un doble inventario ya que cuando facturamos un producto y procedemos a introducir otra linea de producto y decidimos seleccionar el mismo producto ya facturado en el documento solo a aparecerá la cantidad restante por ejemplo si tenemos 10 unidades y facturamos 9 y decidimos añadir otra linea del mismo producto solo aparecerá 1 unidad disponible aunque en el inventario existan 10 y en la nueva linea se adicionara a la linea ya existente de dicho producto.
Si queremos adicionar lineas solo seleccionamos la opción lineas y aparecerá otra pantalla con los productos y filtros de búsqueda por código de producto y descripción de producto, seleccionamos el producto y encojemos la cantidad deseada si es que existe en el inventario, damos entre y cuando ya estamos seguro del producto seleccionado grabamos.
Muestra de dos lineas seleccionadas, la pantalla también controla los descuentos que pueden ser por vendedor o por cliente, también se controla precio por segmento o grupo de clientes o cadenas de supermercados, para terminar la factura solo seleccionamos grabar y se procede a imprimir la factura.
seleccionamos la opción Imprimir y se imprimara la factura por BlueTooth u otro método.
Por ultimo nos saldrá un mensaje de factura grabada y al cerrar dicha pantalla de mensaje nos regresara a la pantalla de clientes.
Esta Pantalla es para entrar al modulo de liquidación de vendedor, el usuario con permiso de Administrador y supervisor pueden entrar a liquidar al vendedor.
Una vez que hemos entrado nos aparecerá esta pantalla:
Merc. Buena: Aquí se registra la mercancía que esta perfecto estado, debe de coincidir el inventario de la PDA y la mercancía que el vendedor trajo físicamente.
Cambio Merc.: Aquí solo se imprime la mercancía que se registro como cambio a algún cliente.
Promoción: Aquí solo se imprime la mercancía que se registro como promoción a algún cliente.
Pasar Documentos: Aquí enviamos toda la documentación hecha en el día al servidor central para su procesamiento, una vez terminado dicho proceso nos saldrá la pantalla de Desglose de Efectivo, Cheques y Totales.
Esta Pantalla tiene tres pestañas la primera en donde el vendedor introduce la cantidad de efectivo, una vez terminado y el vendedor esta seguro de lo que tiene que entregar procederá a imprimir la liquidación, en ella saldrá todo detalladamente como facturas, demás documentos y totales, al terminar saldrá una pantalla avisando si todo esta bien si se presiona la opción SI la PDA se Reiniciara y queda lista para otro día de ventas.
La segunda pestaña es donde se introducen los cheques.
La tercera pestaña es donde el vendedor ve los totales y dinero a entregar.
